Notre Passion : Votre Patrimoine

Vos défis et enjeux sont nombreux et nécessitent d’avoir une vue d’ensemble pour prendre les bonnes décisions.
Nos missions nous conduisent à analyser les besoins et les objectifs de nos clients, à élaborer des solutions qui leurs sont adaptées, en assurer le suivi et la cohérence dans le temps.

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Étude et compréhension

De votre patrimoine qu’il soit financier, humain, immobilier, artistique…

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Accompagnement

De votre patrimoine, dans sa structuration, son développement, sa cession et/ou et sa transmission.

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Stratégie

Nous élaborons ensemble une stratégie répondant à vos besoins permettant d’atteindre les objectifs fixés.

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Collaboration

Avec conseils spécialisés : notaire, avocat, expert-comptable, banque, dans la sauvegarde de vos intérêts.

Compétences

Conseil en Investissements Financiers

Notre impératif, la connaissance de votre situation et de vos objectifs grâce à un audit patrimonial.

Il en découle un profil d’investisseur qui nous permettra de vous proposer un ou plusieurs supports d’investissements financiers répondant à vos objectifs en adéquation avec votre profil. Nous assurons le suivi de vos investissements financiers dans le temps au travers de points de gestion réguliers, reportings, d’éventuelles alertes, modification d’allocation, propositions d’arbitrage.

Compétences

Courtage d'assurance

Vous assurer en vous accompagnant dans le choix de vos garanties dans les meilleures conditions financières.

Assurance emprunteur, prévoyance individuelle Madelin, contrat d’assurance santé individuelle ou collective, prévoyance collective, assurance vie ou contrat de capitalisation, contrat retraite Madelin, etc… Nous vous accompagnons dans le choix de la garantie la plus adaptée à vos objectifs à travers l’offre que nous aurons retenue auprès de nos différents partenaires français et européens.

Compétences

Intermédiaire en opérations de banque et services de paiement

Répondre à vos besoins de financement patrimoniaux professionnels et personnels.

Dans le cadre de vos opérations patrimoniales tant personnelle que professionnelle, nous vous accompagnons dans la recherche de votre financement et la négociation de ses garanties: investissement locatif, achat de titres de société, refinancement immobilier, résidence principale et/ou secondaire, etc…
Avec nos partenaires, nous vous accompagnons dans la réflexion et la mise en oeuvre de vos dispositifs d’épargne salariale.

Compétences

Transaction sur immeubles et fonds de commerce

Vous accompagner dans la recherche d'opportunités d'investissements.

Dans le cadre de la mise en oeuvre de certaines stratégies patrimoniales, l’investissement immobilier pourrait être nécessaire voire indispensable. Nous avons sélectionné différents partenaires nous permettant de vous proposer des actifs pertinents.
Nous sommes également en mesure de nous adapter à votre cahier des charges afin de vous proposer des opportunités d’investissements immobiliers et commerciaux ciblés grâce à notre réseau de partenaires.

Réglementation

Votre protection : notre réglementation

Notre profession est strictement réglementée et s’inscrit dans la logique de protection de l’épargnant. Notre cabinet est une société indépendante et n’est attachée à aucun organisme ou produit en particulier.

Kapastra est immatriculée à l’ORIAS sous le numéro 13002023 en qualité de :

  • Conseiller en Investissement Financier,
  • Courtier d’Assurance (catégorie C),
  • Courtier en Opération de Banque et en Services de Paiement,
  • Carte de transaction sur immeubles et fonds de commerce numéro CPI 9721 2018 000 035 470 délivrée par la CCI de Martinique, sans maniement et sans détention de fonds.

Membre de la Chambre Nationale des Conseils-Experts Financiers – Membre de la Chambre Nationale des Conseillers en Investissements Financiers enregistré sous le n° D 013202 Association agréée par l’Autorité des Marchés Financiers. L’ensemble de ces activités sont couvertes par la police d’assurance N°112 788 909 pour la Responsabilité Civile Professionnelle et Garanties Financières au sein de la compagnie MMA Entreprise 14 boulevard Marie et Alexandre Oyon 72030 Le Mans Cedex 9.

Prenez contact avec nous dès aujourd’hui

Vous avez un projet d’investissement, un besoin d’assurance, des réflexions patrimoniales
ou simplement des interrogations ? Contactez-nous dès maintenant !

Coordonnées

Zone Industrielle la Lézarde,
97232 – Le Lamentin, Martinique.
Tél. : 0596 79 97 45
contact@kapastra.fr

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